广发证券H股IPO项目荣膺亚洲金融杂志《ASIAMONEY》“年度最佳IPO”
来源: 发布时间:2016年02月02日


近日,在亚洲著名金融杂志《亚洲货币》(Asiamoney)的Global Capital Asia Awards评选中,广发证券HIPO项目荣获“年度最佳IPO”奖项。

1989年创办的《亚洲货币》(Asiamoney)杂志是亚太地区最具权威性的金融资本市场月刊,是全球领先财经出版商欧洲货币机构投资集团(EuromoneyInstitutional Investor Group)的重要组成部分,主要读者为亚洲投资银行家、企业理财专业人士及资本市场从业人员等,在亚太区金融、银行、投资及财经界享有盛誉。

荣获“年度最佳IPO”,代表了亚洲地区金融市场对广发证券成功登陆H股的高度肯定与认可,也是广发证券国际竞争力、品牌影响力和系统重要性稳步提升的重要体现。

《亚洲货币》(Asiamoney)杂志专文刊登回顾了广发证券HIPO项目的历程与意义,并给予极高的评价:

尽管本年里有规模更大的IPO,但广发证券作为市场标杆性的发行项目,所有发行者将其视作衡量自身项目是否成功的尺度。基于上述因素,广发证券荣获2015年度最佳IPO称号当之无愧。

While there have been larger IPOs this year, by coming first GF Securities became the standard bearer and the trade everyone looked to as the yardstick for their own success. For these reasons, GF Securities deserves the title of Best IPO of 2015.

(广发证券)

 

 

英文报道全文:

GF Securities Co HK$32bn ($4.13bn) IPO

广发证券股份有限公司港币320亿(美元41.3亿)IPO

 

Joint sponsors: GF Capital (Hong Kong) and Goldman Sachs. Joint global

co-ordinators: Bank of America Merrill Lynch, BoCom International, Deutsche Bank, GF Securities (Hong Kong) Brokerage,Goldman Sachs and Morgan Stanley. Joint Bookrunners: ABCI Capital,CCB International Capital, China Merchants Securities, China Securities, CIMB Securities, Guosen Securities, Huatai Financial Holdings, HSBC, ICBC International, Industrial Securities and Sun Hung Kai Investment Services.

联席保荐人:广发融资(香港)及高盛

联席全球协调人:美银美林、交银国际、德意志银行、广发证券(香港)经纪、高盛和摩根士丹利。

联席账簿管理人:农银国际、建银国际、招商证券、中信建投国际、联昌证券、国信证券、华泰金融控股、汇丰银行、工银国际、兴业证券、新鴻基投资服务有限公司。

 

If there was only one theme in China ECM this year, it was FIG. From IPOs to H-share placements, issuers from the financial sector went full steam ahead with their fundraisings, making the most of an unprecedented boom in China and Hong Kong.

今年中国股权资本市场首屈一指的主题,毋庸置疑是金融机构业务。来自金融机构的发行者全速推进从IPOH股配售的融资,造就中国及香港前所未有的繁荣。

 

And GF Securities Co’s HK$32bn ($4.13bn) juggernaut was the one that started it all.The Chinese brokerage led the charge for the deluge of FIG deals that followed, including HTSC’s IPO and placements from ChinaGalaxy Securities, Citic Securities Co and Haitong International Securities Group.

从广发证券320亿港币(美元41.3亿)的巨额IPO开始,中国券商引领了这轮金融机构交易的潮流,包括后续的华泰证券IPO、银河证券和中信证券以及海通国际的配售等。

 

But the journey was far from smooth. The mandate for the IPO had been sitting on bankers’ desks for the better part of four years, as the issuer bided its time to make the jump from A-share to dual listing. When 2015 rolled around, it got its chance.

但其中的历程远非一帆风顺。四年以来,券商IPO计划书早就摆在银行家们的案头上,等待着更好时机以实现从登陆A股到两地上市的跨越。直到2015来临,时机随之到来。

 

There couldn’t have been a better time. Chinese brokers were seeing their biggest rally in years as the A-share market exploded. But of all the FIG deals on the table, GF was the first to take the plunge, setting the bar high.

这是前所未有的好时代。随着A股市场的火爆,中国券商迎来了数年来最大的上升行情。但是在所有计划融资的金融机构中,广发证券是第一个果断决策,毅然行动的,并设定了高标准。

 

The IPO is a landmark on a number of counts. At the time of pricing, it was the largest IPO for a securities firm globally, the largest IPO in Asia ex-Japan since 2011, and largest overseas IPO by a Chinese broker. In all, 12 new listings from the finance and insurance sector raised $16.22bn in Hong Kong up to end-November.

IPO在很多方面都具有里程碑意义。在定价的时刻,它是全球最大规模的券商IPO,是2011年以来除日本外亚洲地区最大规模的IPO,也是内地券商最大规模的境外IPO。总之,截至11月末,在香港新上市的12家金融和保险机构总共融资162.2亿美元。

 

GF’s success was down to the concerted effort of the leads to reach out to investors early in the process. The move helped drum up $1.9bn worth of demand from 18 cornerstone investors, who mopped up over 50% of the shares even before bookbuilding started.

广发证券的成功在于整个过程中一早就齐心协力接触投资者。这个策略成功地在簿记建档开始前,就从18基石投资者招揽到19亿美元,完成了发行股份的50%

 

From there it was only a matter of time before hundreds of global accounts flooded into the trade, allowing it to be multiple times covered throughout the marketed range. Pricing, unsurprisingly, came in at the top of its HK$15.65-HK$18.85 guidance.

自此,数百家全球投资者的蜂拥而入就只是时间的问题了,从而使得在整个市场价格区间都获得数倍的订单覆盖。最终,定价毫无意外地以15.65港元至18.85港元指导价格区间的最高端定价。

 

While there have been larger IPOs this year, by coming first GF Securities became the standard bearer and the trade everyone looked to as the yardstick for their own success. For these reasons, GF Securities deserves the title of Best IPO of 2015.

尽管本年里有规模更大的IPO,但广发证券率先成为本年度市场标杆性的发行项目,所有发行人都把其视为衡量自身项目是否发行成功的标准。综上所述,广发证券荣获2015年度最佳IPO称号当之无愧。 

 

 

 

联系人:王明赤 87555888-8126


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